天风证券赵晓光:我们的投资生涯、研究生涯有两类机会

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  • 发布日期:2023-05-18
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天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“奋楫争先”2023中期策略会上作题目为《底部的魅力》的致辞。赵晓光称,我们的投资生涯、研究生涯有两类机会:一是可遇不可求的大时代和大牛股,这种是稀缺的,可遇不可求的,每一个行业分析师可能5-10年才会有一次这种机会。二是在均值回归中纠错的机会,行业、企业价值中纠错的机会。其实大多数时候都是第二类机会。以过去五年电子行业为例,2018年底面板类龙头公司股价2块钱的时候,几乎没有研究报告推荐,2021年5月份这个行业盈利和股价最高的时候,所有的分析师写报告大力推荐。2019年底我当时明确提出看好未来两年的半导体,到了2021年中期半导体高位的时候,多数的分析师都在论证,半导体不再是周期性的行业。以及去年6、7月份开始启动的信创、去年四季度开始启动的TMT,在底部缺乏足够的声音和价值挖掘。
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